نمایی از صنعت مبلمان و چوب در بازار روسیه

مرکز تجاری ایران در روسیه: تحلیل بازار صنعت مبلمان و چوب روسیه

با توجه به تجربه یک دهه ای گروه شرکت های “فرداد” در مارکت روسیه و با توجه به دسترسی های استراتژیک در حوزه لجستیک بین ایران و روسیه و با توجه به شناخت بسیار خوبی که از رقباء حاضر در بازار روسیه داریم، در راستای توسعه صادرات محصولات در قالب غرفه اختصاصی دائمی برای تمام چهار فصل سال در بازار روسیه، بررسی های میدانی و تحقیقات بازار به شرح زیر صورت گرفته است.
تحقیقات و پیشنهادات موجود که حاصل مطالعات دپارتمان “توسعه بازار“، گروه شرکت های “فرداد”، می باشد، موید یک چشم انداز مطلوب و یک برنامه هدفمند برای توسعه محصولات ایرانی در بازارهای جذاب روسیه – اور آسیا، می باشد.

گروه شرکت های ”فرداد“ با بیش از دو دهه حضور در عرصه تجارت جهانی و با آگاهی کامل از ویژگی های بازار روسیه و مناطق اورآسیا و همچنین با اطلاع از شبکه های توزیع در این کشور و اشراف جامع و کامل به قوانین تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، بستر و زمينه مناسبی را برای ورود محصولات ایران به بازار پررونق روسیه، فراهم آورده است.

صنعت مبلمان و چوب در روسیه

برترین برند های مبلمان در بازار روسیه عبارتند از:

Steelcase
ITOKI
Kokuyo
Okamura
Corporation
HNI
Haworth
Herman
Miller
Nowy
Styl
Kinnarps Holding
KI
Kimball International
Knoll
Teknion
Global Furniture
Group Changjiang Furniture
Uchida Yoko
SUNON
Fursys
Flokk
Henglin Chair Industry
Ahrend
Lanlin
IKEA
USM Holding
Martela
Quama
Bene
Aurora
EFG Holding
Sedus Stoll
Company Ashley Furniture Industries
Steinhoff
Kimball
Hill-Rom
Stryker

با توجه به همه گیری کووید-19، نفوذ جنگ روسیه و اوکراین و بازار جهانی مبلمان در سال 2022، تولید مبلمان در روسیه 3.3 درصد کاهش یافته است و شایان ذکر است بیشترین کاهش در بخش مبلمان چوبی برای اتاق غذاخوری و اتاق نشیمن و تولید کمد لباس بوده است.
تولید مبلمان در روسیه تا پایان سال 2022 با 3.3 درصد کاهش به 2.356 میلیارد روبل (7.4 میلیارد دلار) رسید.

مرکز تجاری ایران در روسیه: تحلیل بازار صنعت مبلمان و چوب روسیه:

این شاخص در وهله اول به دلیل انقباض بازار در ساخت مبلمان چوبی. برای اتاق های غذاخوری و پذیرایی با 8.75 درصد کاهش به 8.26 میلیارد روبل (1.353 میلیون دلار) رسید.
در همین زمان، تولید مبلمان چوبی برای دفاتر با 5.5 درصد افزایش به 9.29 میلیارد روبل ) 9.393 میلیون دلار ( و مبلمان آشپزخانه با 9.1 درصد به 2.58 میلیارد روبل رسید.
به طور خاص، کاهش تولید کابینت در بخش مبلمان چوبی برای اتاق های غذاخوری و پذیرایی با 53 درصد به 1.2 میلیون واحد، بیشترین کاهش را داشته است.
تولید میز ناهار خوری با 5.32 درصد کاهش به 648400 دستگاه رسید.
تولید کمد با 4.7 درصد افزایش به 5.4 میلیون واحد رسید.
تولید سایر مبلمان آشپزخانه شامل پایه ها، جعبه های آشپزخانه و صندلی با 25 درصد افزایش به 5.2 میلیون قطعه رسیده است.

به طور کلی، تجارت داخلی مبلمان پس از خروج شرکت های بزرگ غربی از بازار روسیه در طول یک سال توانست خود را با محدودیت های تحریمی سازگار کند و شرکای جدیدی پیدا کند.
به دلیل محبوبیت فروش آپارتمان های مبله در روسیه، تولید مبلمان چوبی، در حال رشد است.
یکی از محرک های اصلی رشد این صنعت، رونق صنعت ساختمان در سال های اخیر است.
رکورد ساخت و ساز روسیه در سال 2022، 6.102 میلیون متر مربع امالک مسکونی می باشد که بهترین سرعت ساخت و ساز امالک مسکونی در تاریخ روسیه مدرن است.

یکی از دلایل افزایش تقاضا برای مبلمان در روسیه، واردات مبلمان باکیفیت از چین با قیمت پایین است.

بخش های صنعت مبلمان خانگی روسیه

بازار مبلمان خانگی روسیه بر اساس نوع (مبلمان آشپزخانه، مبلمان اتاق نشیمن و ناهارخوری، مبلمان اتاق خواب و ..) و کانال توزیع (سوپرمارکت ها و هایپرمارکت ها، فروشگاه های تخصصی، آنلاین و ..) تقسیم بندی می شود.

تجارت الکترونیک در بازار مبلمان و لوازم خانگی روسیه

روسیه دارای یک بازار مبلمان بزرگ، با رشد سریع و باز است که حدود 146 میلیون نفر جمعیت دارد. درآمد حاصل از بازار مبلمان و لوازم خانگی در روسیه در سال 2020 به یک میلیارد دلار آمریکا رسید. تا سال 2025، درآمد این بخش به 1.5 میلیارد دلار تخمین زده می شود. با افزایش 16 درصدی، بازار تجارت الکترونیک روسیه به نرخ رشد جهانی 29 درصدی در سال 2021 کمک کرد. درآمدهای تجارت الکترونیک همچنان در حال افزایش است. بازارهای جدید در حال ظهور هستند و بازارهای موجود نیز پتانسیل توسعه بیشتر را دارند.

افزایش درآمد مصرف کننده بازار را هدایت می کند

مرکز تجاری ایران در روسیه: تحلیل بازار صنعت مبلمان و چوب روسیه:

یکی از محرک های کلیدی که به رشد بازار دامن می زند، افزایش استاندارد زندگی است که منجر به افزایش معرفی محصولات ممتاز می شود. مناطق توسعه یافته و در حال توسعه کشور شاهد رشد جمعیت افراد با ارزش خالص و افزایش تدریجی تمایل به سبک زندگی مجلل است. با افزایش درآمد قابل تصرف، ظرفیت و هزینه مصرف کنندگان برای کالاها و خدمات لوکس در حال افزایش است. در روسیه، بازار مبلمان تقریباً 29.4 میلیارد دلار در سال 2020 تولید کرد. بر اساس چشم انداز بازار مصرف کننده، درآمد این بازار تا سال 2025 به حدود 41.8 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

نمای کلی صنعت مبلمان خانگی روسیه

این گزارش بازیگران بین المللی مهمی را که در بازار مبلمان خانگی روسیه فعالیت می کنند، پوشش می دهد. از نظر سهم بازار، تعداد کمی از بازیگران اصلی بر بازار تسلط دارند. با این حال، با پیشرفت تکنولوژی و نوآوری محصول، شرکت های متوسط تا کوچکتر حضور خود را در بازار با تضمین قراردادهای جدید و بهره برداری از بازارهای جدید افزایش می دهند.

مرکز تجاری ایران در روسیه: تحلیل بازار صنعت مبلمان و چوب روسیه:

شرکت های برتر تولید مبلمان روسیه

BOROVICHI-MEBEL CJSC
MIAS Furniture
IKEA
Furniture Factory Shatura OJSC
Stolplit-Rus OOO
Maria Furniture Factory
KARE Voronezh
Kuchenberg
Herman Miller
MK Shatura AO
Lazurit furniture

اندازه فعلی بازار مبلمان خانگی روسیه

پیش بینی می شود که بازار مبلمان خانگی روسیه در دوره پیش بینی (2023-2028) بیش از CAGR 2٪ را ثبت کند.

در 12 ماه گذشته، بخش تولید داخلی مبلمان روسیه از نظر ارزشی حدود 30 درصد رشد داشته است که نشان دهنده بازار جدید به ارزش 4 میلیارد یورو است. این رشد عمدتاً ناشی از رکورد فروش خانه‌ها و آپارتمان‌های جدید در بازار املاک کشور، قیمت‌های بالاتر قطعات و مجموعه‌ای از مقررات خرید بخش دولتی و خصوصی است که اقلام محلی را بر واردات ترجیح می‌دادند. نکته قابل توجه افزایش استفاده از مبلمان فلزی ساخت داخل در دفاتر (با افزایش 78 درصدی) بود، در حالی که رشد قابل توجهی در بخش پذیرایی (40٪)، بازار آشپزخانه مسکونی (30٪) و چوب واقعی وجود داشت. بخش مبلمان (20٪).

برای درک این موضوع قبل از شیوع کووید-19، مبلمان وارداتی حدود 50 درصد از کل بازار مبلمان را تشکیل می دادند. در طول سال‌های 2020 و 2021، سهم آن کاهش یافت و به 40 درصد رسید. حتی 92.6 میلیون مترمربع فضای مسکونی جدید منتشر شده در سال 2021 (افزایش 14 درصدی سال به سال) برای احیای ثروت آن کافی نیست.

در عین حال، مشکلات بخش مبلمان وارداتی با افزایش هزینه های نهاده ها تشدید شد که قیمت واحد را به طور متوسط 12 درصد افزایش داد. این افزایش به دلیل افزایش 40 درصدی هزینه قطعات، افزایش 35 درصدی قیمت تخته های پولکی / الیاف چوب و افزایش 300 درصدی هزینه فیلم های تزئینی و لوازم جانبی مرتبط بوده است.

مرکز تجاری ایران در روسیه: تحلیل بازار صنعت مبلمان و چوب روسیه:

با این حال، این احتمال نیز وجود دارد که آمار رسمی سهم بازار توسط تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان کوچک و متوسط که از اقتصاد خاکستری و به اصطلاح “گاراژ” به وضعیت قانونی تر مهاجرت کرده اند، منحرف شده باشد. چنین حرکاتی با ترکیبی از رویکرد سخت‌گیرانه‌تر که اخیراً توسط مقامات مالیاتی اتخاذ شد و طیف گسترده‌ای از مشوق‌های مالی ارائه شده به مشاغل ثبت‌شده به عنوان بخشی از اقدامات محرک دولت پس از همه‌گیری ایجاد شد.

در مجموع، بسیاری از صاحب نظران صنعت این عوامل را به احتمال زیاد باعث افزایش حداقل 20 درصدی مبلمان تولید داخل در کوتاه مدت می‌دانند. این امر با افزایش حجم مسکن جدید به دلیل ورود به بازار و در دسترس بودن گسترده‌تر وام‌های مسکن آسان‌مدت حفظ خواهد شد. علاوه بر این، جریان ثابتی از مهاجران نیاز به اسکان وجود دارد که از اروپای مرکزی می‌آیند و محدودیت‌های سفر مرتبط با کووید به پایان می‌رسد، تحولی که باعث می‌شود بسیاری از روس‌ها مشتاق بازسازی خانه‌های دوم خود در مناطق دورافتاده‌تر این کشور باشند. به عنوان یک محرک نهایی، بسیاری از روس‌های ثروتمندتر به سرمایه‌گذاری در یک یا چند بلوک آپارتمانی در حال افزایش در این کشور پرداخته‌اند، یا به عنوان حاشیه خرید برای اجاره یا به‌عنوان خانه‌ای در آینده برای فرزندانشان.

مرکز تجاری ایران در روسیه: تحلیل بازار صنعت مبلمان و چوب روسیه:

با این حال، تسلط فزاینده اقلام مبلمان تولید داخل به این معنا نیست که درها از نظر فرصت‌ها برای تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان بسته شده است. در واقع، موقعیت‌ها و فرصت‌های امیدوارکننده‌ای برای چنین مشاغلی وجود دارد، به ویژه در مورد لوازم جانبی، اقلام کوچک / مبلمان تاشو و قطعات ممتاز. همچنین شایان ذکر است که چنین فرصت‌هایی فقط به روسیه مربوط نمی‌شود، بلکه به بازارهایی که اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل می‌دهند، یک بلوک تجاری که از نظر ترجیحات مصرف‌کننده و ترتیبات لجستیکی هم از نظر جغرافیایی نزدیک و همگن است، مربوط می‌شود.

برای تشخیص اینکه کدام دسته از محصولات بهترین هستند، واضح ترین راهنمایی در اینجا از مرور بازارهای آنلاین پیشرو روسیه و نسخه محلی کاتالوگ خواهد بود. در میان طاقچه‌های خاصی که احتمالاً سودآور هستند، می‌توان به بالشتک‌های صندلی‌های چوبی ناهارخوری، وسایل کوچک حمام و لوازم جانبی مرتبط، چراغ‌های استند و پرده‌های پنجره اشاره کرد. علاوه بر این، قابل توجه است که بخش مبلمان کودک / خردسال همچنان توسط تولید کنندگان محلی مورد توجه قرار نمی گیرد.

واکنش جهانی به درگیری در اوکراین، به ویژه با توجه به تحریم‌ها و ممنوعیت‌های تجاری، بایستی در هر معامله صادراتی آینده با روسیه لحاظ شود.

به طور کلی، بازار داخلی مبلمان پس از خروج شرکت‌های بزرگ غربی از بازار روسیه در طول یک سال توانست خود را با محدودیت‌های تحریمی سازگار کند و شرکای جدیدی پیدا کند.

به دلیل محبوبیت فروش آپارتمان های مبله در روسیه، تولید مبلمان چوبی، در حال رشد است. یکی از محرک های اصلی رشد این صنعت، رونق صنعت ساختمان در سال های اخیر است رکورد ساخت و ساز روسیه در سال 2022، 102.6 میلیون متر مربع املاک مسکونی می باشد که بهترین سرعت ساخت و ساز املاک مسکونی در تاریخ روسیه مدرن است.

صنعت چوب روسیه

طبق داده‌های FEDSTAT، صنعت روسیه در سال 2017 حدود 212 میلیون مترمکعب کنده‌ تولید کرد که عمدتاً توسط صنایع داخلی استفاده می‌شد در حالی که 19.4 میلیون مترمکعب (تقریباً 10٪) از کنده‌ها به طور مستقیم صادر شد. روسیه همچنان یکی از بزرگترین صادرکنندگان چوب نرم در جهان است. بیش از نیمی از چوب اره، روکش و تخته سه لا تولید شده در روسیه صادر می شود.

فدراسیون روسیه همچنین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان چوب گرد صنعتی در جهان است و همچنین این کشور حجم قابل توجهی چوب اره، تخته سه لا و خمیر و کاغذ صادر می کند. در حالی که دولت (دولت) روسیه مالک زمین های جنگلی و منابع جنگلی (چوبی و غیر چوبی) است، صنعت جنگل روسیه امروزه تقریباً به طور کامل خصوصی شده است.

اگرچه جنگل ها بیش از نیمی از زمین کشور را اشغال می کنند، نقش اقتصادی بخش جنگل داری برای روسیه محدود است. سهم بخش جنگل در تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) تنها 1.3٪ است. در تولید صنعتی 3.7%; در اشتغال، 1٪; و در درآمد صادرات 2.4 درصد. (فائو، 2012).

آلودگی رادیواکتیو

بر اساس داده های وزارت دفاع غیرنظامی برای سال 2016، مساحت جنگلی تحت تأثیر آلودگی رادیواکتیو در سطوح مختلف در روسیه، در نتیجه حادثه چرنوبیل در سال 1986، حدود 1 میلیون هکتار است. این جنگل ها در 12 منطقه پراکنده شده اند، اما بزرگترین مناطق جنگلی آلوده (با حدود 600 هزار هکتار) در مناطق Bryanskaya، Kaluzhskaya، Tulskaya و Orlovskaya، شرق نیروگاه هسته ای قرار دارند (برنامه های مدیریت جنگل در هر منطقه برای (2018-2029).

مصوبه دولت شماره 1008 D. 25.12.1992 مقرر می دارد که تمام استفاده از منابع جنگلی از جمله برداشت چوب در منطقه آلودگی رادیواکتیو ممنوع است. همچنین مسائل مربوط به کنترل و پایش رادیواکتیویته را تنظیم می کند. وزارت دفاع مدنی، موارد اضطراری و رفع عواقب بلایای طبیعی فدراسیون روسیه مسئول این وظایف است.

چین به سرعت به عنوان بزرگترین واردکننده محصولات چوبی در جهان ظاهر شده است و روسیه مهم ترین تامین کننده آن است. در حالی که واردات چوب اره چین از روسیه تا سال 2018 به سرعت افزایش یافت (در حالی که طبق داده های گمرک در سال 2019 اندکی کاهش یافت)، روسیه در درجه اول (هرچند کاهشی) صادرکننده چوب گرد به چین، به ویژه در قالب کنده های مخروطی باقی مانده است. دو عامل اصلی در ظهور روسیه به عنوان مهم‌ترین منبع تامین چوب چین : قیمت و شباهت گونه‌های مورد استفاده است. (WWF، 2007).

لیست واردکنندگان چوب مبلمان در روسیه

Siemens

قطعات چوبی برای تعمیر و نگهداری قطارهای سریع السیر با نام تجاری velaro rus شرکت: siemens ag

Ltd. “Berkana PRIM”

مبلمان نشیمن قابل تبدیل به مبل تخت. بسته بندی: جعبه چوبی (فضای بار)

Ltd. “HORSE”

مبلمان نشیمن با قاب چوبی، روکش شده، به تخت تبدیل نمی شود، تا حدی برای حمل و نقل آسان جدا شده است.

Ltd. “Fork”

مبل نشیمن غیر قابل تبدیل روکش (نساجی، چرم)، اسکلت چوبی، نمای نیمه منفجر شده

Ltd. “TRANSLOGISTIKA”

پیچ روی مبلمان چوبی از آهن یا فولاد tm “Monsoon”، سر فرو رفته بدون شیار، بدون برش روی آبکاری هنر .: 14002.003 (“evrovint”) 7×50 میلی متر، شش ضلعی-500000sht; هنر .: 14003.002 (“evrovint”) 7×50 mm cross-100000sht.

فاکتورهای کلیدی و مهم برای حضور تولید کنندگان ایرانی در بازار روسیه

با توجه به تحقیقات اولیه انجام شده بر روی صنعت چوب و مبلمان در بازار بزرگ روسیه و با توجه به فاکتورهای کلیدی:
1 .کیفیت بالا و مستمر محصوالت تولیدی
2 .تعرفه های ترجیحی عوارض وارداتی کالای ایرانی به روسیه
3 .پایین بودن هزینه های صادراتی محصولات ایرانی به روسیه نسبت به کالاهای غربی و چین
4 .همسایگی و نزدیکی ایران و روسیه به عنوان یک مزیت لجستیکی و امکان صادرات کالاهای ایرانی به روسیه
با روش های مختلفی از قبیل حمل و نقل زمینی، ریلی و دریایی در کوتاه ترین زمان و قیمت حمل پایین
5 .خالی بودن قسمت عمده بازار از برندهای معروف غربی
6 .امکان سریع توسعه سهم بازار و دسترسی به فضای رقابت و تجارت در روسیه

میتوان گفت که توجیه اقتصادی بالایی برای ورود به بازار بزرگ روسیه – اورآسیا وجود دارد و گروه شرکت های “فرداد” مفتخر است تا در این مسیر همکاری مشترک موثر و موفقی را رقم بزند.