نمایی از بازار پودرماهی در روسیه
تحلیل بازار پودرماهی در روسیه
با توجه به تجربه یک دهه ای گروه شرکت های “فرداد” در بازار روسیه و با توجه به دسترسی های استراتژیک در حوزه لجستیک بین ایران و روسیه و با. توجه به شناخت. بسیار خوبی که از رقباء حاضر در بازار روسیه داریم، در راستای توسعه صادرات محصولات ایرانی در قالب غرفه اختصاصی دائمی برای تمام چهار فصل سال در بازار روسیه، بررسی های میدانی و تحقیقات. بازار به شرح زیر صورت گرفته است.
گروه شرکت های “فرداد” با بیش از یک دهه حضور در عرصه تجارت جهانی و با آگاهی کامل از ویژگی های بازار روسیه. و مناطق اورآسیا و همچنین با اطلاع از شبکه های توزیع در این کشور. و اشراف جامع و کامل به قوانین تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، بستر و زمينه مناسبی را برای ورود محصولات ایران به بازار پررونق روسیه، فراهم آورده است.
پرورش دام و طیور در روسیه
مرغداری مدرن در روسیه یکی از پویاترین شاخه های کشاورزی در حال توسعه است، اما رفاه این صنعت تقریباً به طور کامل به تامین مواد پرورشی از خارج بستگی دارد. در روسیه، عملاً هیچ پایه پرورشی هم در تلاقی مرغ صنعتی تخم مرغ و هم گوشت وجود ندارد.. بیش از 90 درصد از طیور پرورشی خطوط صنعتی روسیه وارداتی است.
شرکت‌های تولید مثل و ژنتیک خارجی در حال ادغام در هلدینگ‌های فراملیتی هستند که درگیر پرورش چند گونه حیوانات مزرعه هستند، که به آنها اجازه می‌دهد به شرایط بازار در صنعت وابسته نباشند. طرف دیگر این تجمیع در مقیاس جهانی کاهش تنوع ژنتیکی طیور و سطح بالای همخونی در لاین های مرغ تجاری است.
در این شرایط، به دلیل حساسیت بالقوه «تک کشت‌ها» به بیماری‌های جدید، خطر بیولوژیکی واقعی برای وجود این خطوط وجود دارد که می‌تواند یک جمعیت همگن ژنتیکی را از بین ببرد یا به شدت آسیب برساند.
هر سیستم پرورشی مبتنی بر ارزیابی ارزش پرورشی والدین بالقوه است. هدف آن به دست آوردن دقیق ترین پیش بینی ممکن از ارزش ژنتیکی یک فرد و ویژگی های تولیدی فرزندان آن است. گنجاندن روش‌های انتخاب ژنومی در برنامه‌های اصلاحی این امکان را به وجود می‌آورد که پیشرفت اصلاح نژاد برای صفات اصلی اقتصادی مفید جوجه‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. وظیفه اصلی در صنعت طیور پرورشی روسیه ایجاد پایگاه پرورش رقابتی خود است .
روسیه حجم بی سابقه ای از خوراک دام های مزرعه تولید کرده است.
تحلیل بازار پودرماهی در روسیه
در سال 2022، روسیه رکورد تولید خوراک دام برای حیوانات مزرعه – حدود 41 میلیون تن را داشت که 8 درصد بیشتر از یک سال قبل است. در سال های گذشته، بازار سالانه حدود 3 درصد رشد داشت. این را داده های آژانس تحلیلی Feedlot، که در مارس 2023 منتشر شد، نشان می دهد.
طبق یک مطالعه برای سال 2022، بیش از 60٪ از حجم خوراک نهایی توسط شرکت های دو منطقه فدرال روسیه ارائه می شود: مرکزی (43٪) و ولگا (21٪). در عین حال، شدیدترین افزایش تولید در سال 2022 توسط شرکت های خاور دور (+ 33٪) نشان داده شد.
در ساختار تولید خوراک آماده برای حیوانات مزرعه، حجم اصلی روی خوراک مرکب – بیش از 80٪ است. سال 2022، شرکت های داخلی به افزایش نرخ تولید خود ادامه دادند – 6 درصد خوراک بیشتر از سال 2021 تولید شد. حجم تولید به 34 میلیون تن رسید.
ساختار تولید خوراک بر حسب نوع مشابه ساختار تولید گوشت در بخش های مختلف دامپروری است. همانند سال های گذشته، عمده خوراک طیور و خوک است که در مجموع حدود 90 درصد را تشکیل می دهند.
تحلیل بازار پودرماهی در روسیه
در سال 2022، حجم تولید خوراک دام به تقریبا 3 میلیون تن رسید که در طول سال حدود 9 درصد افزایش یافت. تولید خوراک خوک 14 میلیون تن برآورد شد که 7 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. حجم تولید خوراک طیور کشاورزی در سال جاری با 4 درصد افزایش به 16 میلیون تن رسید.
افزایش قابل توجهی در حجم تولید در بخش خوراک سایر حیوانات مشاهده شد – حدود 17٪ در سال 2022. در میان آنها، ارزش خوراک اسب، گوسفند و ماهی را دارد: در طول سال، تولید آنها به طور متوسط 44 افزایش یافته است. ٪. در همان زمان، خروجی خوراک برای بازی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است (-21٪ در سال).
رشد 2.9 درصدی تولید دام و طیور
در سال 2022 روسیه، تولید دام و طیور در مزارع نسبت به سال قبل 2.9 درصد افزایش یافت. تولید شیر نیز 2 درصد افزایش یافت. این را داده‌هایی که Rosstat در ژانویه 2023 منتشر کرد، نشان می‌دهد.
بر اساس ارزیابی این اداره، تولید دام و طیور برای کشتار در وزن زنده در مزارع همه دسته ها در سال 2022 به 16.2 میلیون تن افزایش یافت. تولید ناخالص شیر – تا 33 میلیون تن.
تحلیل بازار پودرماهی در روسیه
روسیه در سال 2022 تولید گوشت و شیر را افزایش داد
تعداد گاو در مزارع همه دسته ها در سال 2022 به 17.5 میلیون راس (با 0.9٪) کاهش یافت که شامل 7.7 میلیون گاو (کاهش 0.8٪) بود. همچنین تعداد گوسفند و بز به 20.7 میلیون راس کاهش یافته است که نسبت به سال 2021 1.1 درصد کاهش داشته است.
خوک ها و پرندگان در سال 2022 بزرگتر شدند، تعداد آنها به ترتیب به 27.7 میلیون راس (افزایش 5.8٪) و 550.8 میلیون (افزایش 2.2٪) رسید. در سال 2022، 46.1 میلیارد تخم مرغ دریافت شد که در مقایسه با سال 2021، رشد 2.7 درصد بود.
تولید گوشت در منطقه کورسک در سال 2022 به 665.9 هزار تن رسید که 10.3 درصد بیشتر از یک سال قبل است. تعداد گاو تا 31 دسامبر 2022 در منطقه به 169 هزار راس (کاهش 2.6 درصدی نسبت به 31 دسامبر 2021)، خوک – 2.4 میلیون (افزایش 1.5٪)، گوسفند و بز – 149.1 هزار راس بود. سرها (افزایش 3.1 درصد).
دامداران منطقه بلگورود در سال 2022 یک میلیون و 716.9 هزار تن گوشت در وزن زنده تولید کردند که نسبت به سال قبل 1.4 درصد کاهش داشته است. از جمله گوشت خوک تولید 879.4 هزار تن (کاهش 4.4٪)، گوشت مرغ – 810.9 هزار تن (افزایش 2.2٪). تعداد گاو در منطقه بلگورود تا 1 ژانویه 2023 به 184.5 هزار راس (افزایش 2.9٪)، خوک – 4 میلیون 378.5 هزار (افزایش 2.6٪)، گوسفند و بز – 6.6 هزار (کاهش) بالغ شد. از 11.9٪، پرندگان – 46 میلیون و 34.3 هزار (افزایش 3.6٪).
در نیمه اول سال 2022، تولید گوشت تهدید به زیان دهی شد – قیمت خوراک و اجزای خوراک به شدت افزایش یافت .
در سال 2022، حجم رکوردی از خوراک تمام شده برای حیوانات مزرعه در روسیه تولید شد – حدود 41 میلیون تن بوده است. همچنین در طول سال این افزایش بیش از 8 درصد بوده در حالی که در سال های گذشته تولید سالانه 3 درصد افزایش داشته است.
تحلیل بازار پودرماهی در روسیه
قیمت انواع خوراک دام افزایش یافته است
در ساختار تولید خوراک تمام شده برای حیوانات مزرعه، حجم اصلی روی خوراک مرکب – بیش از 80٪ است. در سال 2022، شرکت های داخلی به افزایش سرعت تولید ادامه دادند – 6 درصد خوراک بیشتر از سال 2021 تولید شد. حجم تولید به 34 میلیون تن رسید.
ساختار تولید خوراک بر اساس انواع مشابه ساختار تولید گوشت در بخش های مختلف دام است. مانند سال های گذشته، بخش عمده ای از حجم را خوراک مرکب طیور و خوک تشکیل می دهد که در مجموع حدود 90 درصد را تشکیل می دهند.
در سال 2022، حجم تولید خوراک مرکب برای گاو به تقریبا 3 میلیون تن رسید که در طول سال حدود 9 درصد افزایش یافت. تولید خوراک خوک 14 میلیون تن برآورد شد که 7 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. حجم تولید خوراک مرکب برای طیور با 4 درصد افزایش در سال به 16 میلیون تن رسید.
افزایش قابل توجهی در حجم تولید در بخش خوراک سایر حیوانات مشاهده شد – حدود 17٪ در سال. غذای مرکب اسب، گوسفند و ماهی را باید در میان آنها مشخص کرد: تولید آنها در طول سال به طور متوسط 44 درصد افزایش یافته است. در عین حال، تولید علوفه مخلوط برای شکار به میزان قابل توجهی کاهش یافت (-21 درصد در سال).
در مورد تولید خوراک در زمینه منطقه ای، نقش اصلی متعلق به شرکت های مرکزی (44٪ از کل) و همچنین ولگا (20٪) مناطق فدرال است. شدیدترین رشد در تولید در منطقه فدرال خاور دور مشاهده می شود: در طول سال، تولید خوراک مرکب 35٪ افزایش یافته است که به دلیل توسعه فشرده تولید طیور و گوشت خوک در این منطقه است.
تحلیل بازار پودرماهی در روسیه
میزان تولید خوراک در روسیه
حجم اصلی، بیش از 60٪ از پیش مخلوط ها در منطقه فدرال مرکزی تولید می شود، خروجی 2.5٪ در طول سال افزایش یافته است. پس از آن ناحیه فدرال جنوبی و ولگا (به ترتیب 11 و 12 درصد) قرار دارند. افزایش قابل توجهی در تولید پیش مخلوط در سال 2022 در مناطق فدرال خاور دور (+ 500٪) و قفقاز شمالی (+ 300٪) ثبت شد. این کاهش تنها در سیبری (-2٪) مشاهده شد.
تحویل از چین از 80 درصد گذشت
ویتامین های خوراک و اسیدهای آمینه لازم برای تولید پیش مخلوط ها از خارج به بازار روسیه عرضه می شود. تولیدکنندگان داخلی نمی توانند نیازهای بازار را به طور کامل پوشش دهند (در روسیه فقط دو اسید آمینه خوراک تولید می شود – متیونین و لیزین، تولید ویتامین های خوراک توسعه نیافته است).
در سال 2022، ساختار عرضه دستخوش تغییرات شدید شده است، برخی از کشورها همکاری با روسیه را متوقف کرده اند، در رابطه با آن بسیاری از تامین کنندگان اجزای خوراک را از دست داده ایم. با این حال، شرکای تجاری ما از کشورهای دوست به سرعت حجم از دست رفته را جبران کردند و حتی عرضه تعدادی از اقلام را افزایش دادند.
بنابراین، طبق برآورد FEEDLOT، از ژانویه تا نوامبر 2022، حدود 145-146 هزار تن اجزای خوراک به روسیه وارد شد که 5 درصد بیشتر از سال قبل است. تحویل از چین تقریباً 30 درصد افزایش یافت در حالی که تحویل از اروپا به نصف کاهش یافت. بیش از 100 هزار تن اسید آمینه خوراک از چین و حدود 8 هزار تن از اروپا به روسیه وارد شد. سهم محصولات چینی در ساختار تامین اسیدهای آمینه خوراک به 80٪، در ساختار ویتامین ها – و حتی بیشتر، 87٪ رسید.
تحلیل بازار پودرماهی در روسیه
در طول سال، پویایی تحویل و قیمت‌ها ناهمگون بود، نکات اصلی زیر قابل تشخیص است. در بازه زمانی اسفند تا اردیبهشت، حجم کمی از افزودنی‌های خوراک با قیمت‌های بالا خریداری می‌شد و سپس در تابستان با قیمت بالایی به تولیدکنندگان خوراک داخلی فروخته می‌شد که به نوبه خود منجر به جهش قیمت پیش‌میکس‌ها و ترکیبات شد. خوراک. برنج. 6 و 7 هویت پویایی قیمت های خرید و فروش را پس از مدتی نشان می دهد (یک یا دو ماه برای تحویل طول کشید، شرایط تمدید شد و اغلب به دلیل تغییر در مسیرهای تدارکات دقیقاً مشخص نبود).
در نیمه دوم سال، پس از جهش قیمت افزودنی های خوراک، قیمت تمام شده آنها در بازار جهانی کاهش یافت که منجر به کاهش قیمت برای واردکنندگان و تولیدکنندگان خوراک در روسیه شد. قیمت ویتامین ها و اسیدهای آمینه خوراک نه تنها به سطح قبلی خود بازگشت، بلکه حتی در برخی موارد نسبت به سال گذشته کاهش یافت.
بازار پودرماهی در روسیه
پودر ماهی نوعی فرآورده تجاری است که پس از برداشتن قسمت های خوراکی آن برای مصرف انسان یا فاقد ارزش بازار، توسط ماهی فرآوری می شود. پودر ماهی نوعی پودر قهوه ای رنگ است. به طور خاص، این محصول از خرد کردن، فشردن، خشک کردن و چربی زدایی انواع مختلف ماهی مرده، ماهی کوچک و ضایعات فرآوری شده ماهی، میگو، خرچنگ، کرم آرد و غیره به دست می‌آید. هدف از پودر ماهی این است که سرشار از پروتئین است و می توان آن را به خوراک دام اضافه کرد.
پودر ماهی به خوبی شناخته شده است و با ارزش ترین محصولی است که به عنوان افزودنی خوراک استفاده می شود. هر سال تقاضا برای آن افزایش می یابد، زیرا بیشتر و بیشتر بازرگانان – روسای مزارع از اثربخشی آن متقاعد می شوند.
پودر ماهی برای خوک
محتوای زیاد و ترکیب عالی اسیدهای آمینه موجود در پودر ماهی باکیفیت باعث می شود که آن را در رژیم غذایی افراد از شیر گرفتن قرار دهند. در عین حال، درصد ترکیب پودر ماهی در رژیم غذایی می تواند به 12٪ برسد. آرد ماهی برای خروس‌ها به‌ویژه گاوهای شیرده بسیار مفید است، زیرا ورود آن به خوراک باعث افزایش اشتها و تأثیر مثبت بر وضعیت عمومی آنها می‌شود. در افزودن پودر ماهی به رژیم غذایی خوک های پروارکننده و مهدکودک باید احتیاط کرد، زیرا محتوای بیش از حد آن می تواند باعث طعم ماهی در گوشت و چربی دام های ذبح شده شود.
پودر ماهی برای مرغ
پودر ماهی در رژیم غذایی طیور از جمله جوجه ها ضروری است. این افزودنی عالی خوراک باید به میزان 3 تا 10 درصد در جیره طیور گنجانده شود. در همان زمان، پرنده به سرعت رشد می کند، رشد می کند و ایمنی پایدار دارد. دادن این محصول طبیعی به مرغ های تخمگذار بسیار مفید است. با این حال، لازم است به شدت به توصیه های مربوط به ترکیب کمی آن در رژیم غذایی نژادهای تخم مرغ توجه شود. در غیر این صورت، تخم مرغ ممکن است طعم ناخوشایندی پیدا کند. استفاده از پودر ماهی به ویژه در صورت تعادل ضعیف خوراک های ترکیبی از نظر محتوای اسیدهای آمینه ضروری در آنها مفید و مؤثر است.
پودر ماهی برای گاو
در مورد مزایای پودر ماهی به عنوان یک افزودنی خوراک برای گاو می توان گفت. ذکر این نکته کافی است که به عنوان مثال به دلیل خواص مفید پودر ماهی مرغوب که در اوایل دوران پس از زایمان به جیره گاوها اضافه می شود، بهبود قابل توجهی در باروری مشاهده می شود.
تحلیل بازار پودرماهی در روسیه
پودر ماهی برای ماهی
هنگام پرورش ماهی، پودر ماهی است که یکی از اجزای اصلی آن است. اغلب سهم آن تا 30 درصد از خوراک است. با توجه به مقدار زیادی پروتئین، ویتامین ها، اسیدهای آمینه که ترکیب آنها معادل پروتئین تخم مرغ است و همچنین مقدار کافی متعادل از عناصر میکرو و ماکرو، پودر ماهی موجود در خوراک به طور کامل توسط ماهی خورده می شود. بر رشد و تولید مثل آنها تأثیر مثبت می گذارد.
کود پودر ماهی
پودر ماهی حاوی فسفر و کلسیم و همچنین تا 10 درصد نیتروژن است، بنابراین می توان از آن به عنوان کود برای بهبود رشد گیاه استفاده کرد. با این حال، اغلب از مخلوطی به عنوان کود استفاده می شود: پودر استخوان ماهی به اضافه پودر ماهی طبیعی.
هنگام استفاده از پودر ماهی در مناطق مختلف کشاورزی، کیفیت اصلی آن چیزی است که تولید ما را به طور کامل تضمین می کند.
واردات و صادرات پودر ماهی در روسیه
- ارزش صادرات پودر ماهی در روسیه 164.91 میلیون دلار و حجم صادرات 94.13 میلیون تن در سال 2021 بوده است.
- ارزش واردات پودر ماهی در روسیه 529.50 هزار دلار و حجم واردات 277.05 هزار تن در سال 2021 بوده است.
برترین برندهای پودرماهی در بازار روسیه
LLC NGO Agro-Matik
یکی از تولید کنندگان پیشرو روسی کنسانتره پروتئین بر پایه دانه لوپین سفید است. تولید و فروش کنسانتره پروتئین آگروماتیک برای پرورش دام و طیور در سال 1385 آغاز شد. افتتاح این منطقه با چندین سال کار با همکاری سایر شرکت ها برای توسعه فناوری های جدید برای تولید خوراک پروتئینی انجام شد. ده ها فناوری مورد مطالعه قرار گرفت، مذاکراتی با مشاوران علمی موسسات تحقیقاتی، صاحبان اختراعات انجام شد. در نتیجه، یک طرح تکنولوژیکی برای تولید پروتئین ارزان قیمت و به راحتی قابل هضم ایجاد شد.
امروزه این شرکت کنسانتره پروتئین Agro-Matik را با استفاده از فناوری خود تولید می کند. اساس آن لوپین است، یک محصول کاملا روسی که می توان آن را یک آنالوگ ارزان دانه سویا نامید. لوپین به طور فعال در بازار خوراک نمرات و شناخت بالایی کسب می کند و به تدریج جایگزین پروتئین های سویا می شود که سیستم تغذیه غربی بر اساس آن است.
.
کنسانتره های پروتئینی “Agro-Matik” مخلوطی از پروتئین های گیاهی و حیوانی هستند. آنها عاری از پراکسیدها، میکرو فلورای بیماریزا هستند و دسترسی عالی دارند. استفاده از کنسانتره پروتئین “Agro-Matik” برای تولید خوراک مرکب به دامداران اجازه می دهد تا هزینه تغذیه را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
امروزه محصولات این شرکت در بسیاری از زمینه های کشاورزی مورد تقاضا است. کنسانتره توسط مرغداری های تخم مرغ و طیور گوشتی، مزارع خوک، دامداری ها و مزارع پرورش ماهی خریداری می شود. کنسانتره خوراک پروتئین با موفقیت در منطقه نیژنی نووگورود، منطقه مسکو، در منطقه لنینگراد، در مناطق اورال، قفقاز، منطقه ولگا فروخته می شود. تدارکات به تاجیکستان، ایران و سایر کشورهای آسیایی انجام می شود.
با توجه به تحقیقات اولیه انجام شده بر روی صنعت پودرماهی در بازار بزرگ روسیه و با توجه به فاکتورهای کلیدی:
- کیفیت بالا و مستمر محصولات ایرانی
- قیمت تمام شده پایین محصولات ایرانی نسبت به محصولات مشابه روسی
- تعرفه های ترجیحی عوارض وارداتی کالای ایرانی به روسیه
- پایین بودن هزینه های صادراتی محصولات ایرانی به روسیه نسبت به کالاهای غربی
- همسایگی و نزدیکی ایران و روسیه به عنوان یک مزیت لجستیکی و امکان صادرات کالاهای ایرانی به روسیه با روش های مختلفی از قبیل حمل و نقل زمینی، ریلی و دریایی در کوتاه ترین زمان و قیمت حمل پایین
- خالی بودن قسمت عمده بازار از برندهای معروف غربی
- امکان سریع توسعه سهم بازار و دسترسی به فضای رقابت و تجارت در روسیه
میتوان گفت که توجیه اقتصادی بالایی برای به بازار بزرگ روسیه – اورآسیا وجود دارد و گروه شرکت های “فرداد” مفتخر است تا در این مسیر همکاری مشترک موثر و موفقی را رقم بزند.
