نمایی از صنعت رنگ و رزین در بازار روسیه

گروه شرکت‌های “فرداد” با بیش از دو دهه حضور در عرصه تجارت جهانی و با آگاهی کامل از ویژگی‌های بازار روسیه و مناطق اورآسیا و همچنین بااطلاع از شبکه‌های توزیع در این کشور و اشراف جامع و کامل به قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، بستر و زمینه مناسبی را برای ورود محصولات ایران به بازار پررونق روسیه، فراهم آورده است.

بازار رنگ در کشور روسیه در حال حاضر به عنوان یکی از بازارهای بزرگ رنگ و پوشش در منطقه شناخته می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بازار رنگ در روسیه در سال ۲۰۲۰ به ارزش ۱،۷۹۱ میلیون دلار بوده است و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که این بازار تا سال ۲۰۲۵ با نرخ رشد متوسط سالیانه ۵٫۹ درصد به ۲،۴۴۵ میلیون دلار خواهد رسید.

روسیه در حوزه صنعت رنگ یکی از بزرگترین بازارهای منطقه محسوب می‌شود و این بازار دارای حجم بالایی از تقاضا و تولید رنگ است و برندهای معروفی مانند Tikkurila، PPG، Sherwin-Williams، AkzoNobel، BASF و Henkel در این بازار بزرگ حضور دارند.

با توجه به افزایش روزافزون ساخت و ساز در روسیه، بازار رنگ و پوشش‌های حفاظتی نیز در حال گسترش است. این بازار از موارد متعددی مانند رشد اقتصادی، افزایش تولید، توسعه فناوری و نیز تغییرات در سلیقه‌های مصرفی تحت تأثیر می‌پذیرد.

برای مثال، در سال‌های اخیر، مصرف رنگ‌های سفید و خاکستری در دکوراسیون داخلی روسیه به شدت افزایش یافته است.

با توجه به آمار سال ۲۰۲۰، حجم واردات رنگ‌های اکریلیک در روسیه بیش از ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. از سوی دیگر، حجم صادرات رنگ‌های اکریلیک از روسیه در همان سال حدود ۱۵۰ میلیون دلار بوده است. این نشان می‌دهد که روسیه به عنوان بازار بزرگی برای واردات رنگ‌های اکریلیک می‌باشد و در عین حال، نیز توانایی صادرات این محصول را نیز دارد.

به طور کلی، چشم‌انداز صنعت رنگ آکریلیک در بازار روسیه خوش‌بینانه به نظر می‌رسد چرا که مصرف کنندگان داخلی را که به دنبال محصولات با کیفیت هستند و همچنین بازارهای بین‌المللی که به دنبال بهره بردن از این بخش پر رونق هستند، را به خود جذب می‌کند، بخش‌های زیر به جنبه‌های خاص این بازار پویا می‌پردازند.

رنگ های صنعتی و رزین ها

توسعه بازار خودرو در روسیه این دید را ایجاد می‌کند که نیاز به رنگ‌های صنعتی به خصوص در صنعت خودروسازی رو به گسترش است RUPEC به نقل از کمپانی AvtoVAZ اعلام کرده است که مشکلات کمبود رنگ خودرو در روسیه وجود دارد، این شرکت به دلیل کمبود عرضه در بازار داخلی و همچنین از دست رفتن صلاحیت‌های شرکت‌های داخلی به منظور تأمین کیفیت لازم به سمت واردات سوق یافته است و علیرغم روی آوردن به واردات محصولات چینی بازار همچنان به دنبال یک کالای باکیفیت می‌باشد.

در سال ۲۰۲۲، تولیدکنندگان روسی رنگ برای صنعت خودرو مجبور به توسعه محصولات خود شدند. در سال ۲۰۲۳، به دلیل حجم کم تولید و وجود کالای چینی با کیفیت دور از انتظار، بازار همچنان در بحران بسر می‌برد.

بازار رنگ خودرو در روسیه: رونق و چالش‌ها

بازار رنگ خودرو یکی از بخش‌های حیاتی صنعت خودروسازی است که تأثیر مستقیمی بر جذابیت و ارزش خودروها دارد.

رونق بازار:

صنعت خودروسازی در روسیه یکی از بزرگترین صنایع این کشور است و بازار خودروهای جدید و دومین بازار خودروی بزرگ در اروپا است. این رونق در صنعت خودروسازی به طور مستقیم تأثیری بر بازار رنگ خودرو دارد. با افزایش فروش خودروها، تقاضا برای رنگ‌های خودرو نیز افزایش می‌یابد.

تنوع و توسعه:

با توجه به رونق صنعت خودروسازی در روسیه، تنوع رنگ‌های خودرو نیز افزایش یافته است. شرکت‌های بزرگی مانند PPG، BASF و Axalta در این بازار حضور دارند و انواع مختلفی از رنگ‌های خودرو را عرضه می‌کنند. این تنوع و توسعه بازار، فرصت‌های جدیدی برای شرکت‌های تولید رنگ و همچنین تأمین‌کنندگان خودرو فراهم کرده است.

چالش‌ها:

با این حال، بازار رنگ خودرو نیز با چالش‌هایی مواجه است. یکی از این چالش‌ها تأمین منابع اولیه برای تولید رنگ‌هاست. همچنین، رقابت شدید در بازار، نوآوری‌های فناورانه در تولید رنگ‌ها و همچنین تغییرات در تقاضا و سلیقه‌های مصرف‌کنندگان نیز از دیگر چالش‌های این بازار است.

فرصت‌ها:

با این حال، بازار رنگ خودرو در روسیه همچنان فرصت‌های بسیاری برای رشد و توسعه دارد. این شامل فرصت‌هایی برای توسعه رنگ‌های پوششی، رنگ‌های خودروهای جدید (تولیدی) و همچنین محصولات مرتبط دیگر می‌شود. همچنین، رونق صنعت خودروسازی و رشد بازار خودروهای الکتریکی نیز فرصت‌های جدیدی برای تولید و عرضه رنگ‌های خودرو ایجاد کرده است.

بنابر این بازار رنگ خودرو در روسیه یک بازار بسیار جذاب و پر رونق است که با توجه به رونق صنعت خودروسازی و تقاضای رو به افزایش برای خودروها، همچنان فرصت‌های بسیاری برای رشد و توسعه دارد. با این حال، شرکت‌ها باید با چالش‌های این بازار نیز آشنا بوده و توانایی رقابت در یک بازار پویا و پر رقابت را داشته باشند.

تا اواسط سال 2022، تامین کننده اصلی رنگ صنعتی شرکت Tolyatti PPG بوده است. اما به واسطه تحریم های وضع شده این شرکت بازار روسیه را ترک کرده است، و خودرو سازان به دنبال تامین کنندگان جدید هستند تا به طور کامل منابع قبلی را جایگزین کند. که این موضوع با حمایت وزارت صنعت و تجارت روسیه در حال پیگیری است .

برای بررسی بیشتر نگاهی دقیق‌تر به چگونگی تغییر وضعیت در بازار در صنعت رنگ و پوشش‌های خودرو در سال‌های گذشته شده است:

تا سال ۲۰۲۲، بیش از صد و نیم تولید کننده رنگ و رزین در روسیه وجود داشته است. با این حال، هر دو بخش رنگ‌های خودرو: رنگ‌های تولید و رنگ‌های تعمیر خودرو وابسته به واردات بودند. والری آبراموف سهم واردات در این بازار در فدراسیون روسیه را تا سال ۲۰۲۲ بین ۶۰ تا ۷۰ درصد با مصرف کل داخلی ۲۰ هزار تن برآورد کرده است. علاوه بر این، سهم تولید کنندگان

داخلی در بخش رنگ‌های تعمیر خودرو بالا‌تر بود است. اما در بخش رنگ‌های تولید که دقیقاً برای تولید خودروهای جدید ضروری است، وضعیت بسیار بدتر می‌باشد.

در حدود ۸۰ درصد مواد رنگ و رزین مورد نیاز بازار از طریق واردات و یا از طریق تولید شرکت‌های خارجی که در روسیه کارخانه تولید داشته‌اند تأمین می‌شده است. شرکت‌های روسی ابتدا تلاش کردند که سهم خود را از بازار رنگ و رزین بیشتر کنند اما چون پاسخ مناسبی از بازار دریافت نکردند دست از تولید برداشتند. در این خصوص گنادی اوریانوف، مدیر انجمن سنترلاک، نایب رئیس اتحادیه شیمیدانان روسیه، می‌گوید: موقعیت مناسبی برای وزارت صنعت و تجارت روسیه فراهم شده است.

در واقع کارخانه رنگ Yaroslavl Russian بزرگترین تولیدکننده داخلی می باشد که توانسته است سهمی از بازار رنگ و رزین برای تولید خودرو‌های سواری را از آن خود کند. این شرکت رنگ‌های تولیدی را برای کارخانه‌های Renault, Volkswagen, GAZ, KAMAZ, و غیره عرضه می‌کند. با این وجود خود این شرکت سهم خود را در بازار رنگ خودرو روسیه تا سال ۲۰۲۲ کمتر از ۲۰ درصد تخمین می‌زند.

تولید رنگ برای اتومبیل در کارخانه رنگ و رزین Tver نیز صورت می‌گیرد. با این حال، محصولات این کمپانی فقط برای وسایل نقلیه تجاری مانند کامیون، اتوبوس، ماشین آلات کشاورزی و غیره در نظر گرفته شده است. ( در مورد این شرکت اطلاعاتی در مورد حجم تولید و مصرف کنندگان اصلی موجود نمی‌باشد.

وضعیت بازار رنگ و رزین روسیه در در سال ۲۰۲۲

تا بهار سال ۲۰۲۲ وضعیت برای فعالان بازار رضایت بخش بود، با توجه به اعلام بسته‌های تحریمی در ماه آوریل همان سال ممنوعیت واردات طیف گسترده‌ای از رنگ‌ها و رزین‌ها و همچنین مواد برای تولید آن‌ها به فدراسیون روسیه اعلام شد

به همین واسطه در ابتدا سه تا از تامین کنندگان اصلی آن‌ها – PPG، Basf و AkzoNobel – بازار روسیه را ترک کردند سپس دیگر شرکت‌های اروپایی نیز شروع به ترک کشور کردند، اما در آن زمان هیچ چیز در مورد مشکلات رنگ برای کارخانه‌ها و مراکز تولیدی مشخص نبود، روسیه ذخایر کافی رنگ و رزین که قبلاً در این کشور تولید و عرضه شده بودند، را دارا بود. اما در ژانویه ۲۰۲۳ بحران کمبود در رنگ و رزین نمایان شد، به طوری که مدیر کل شرکت رنگ‌های روسیه والری آبراموف کاهش حجم بازار را در سال گذشته را بیش از ۵۰ درصد برآورد کرد.

علیرغم افت بازار، تولیدکنندگان داخلی صنعت رنگ و رزین با وجود اینکه در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه بودند فعالیت خود را تشدید کرده‌اند به این امید که سوله‌های خالی را پر و گزینه خوبی برای جایگزینی واردات در بازار باشند. به گفته والری آبراموف، «برخی از محصولات می‌بایست از ابتدا دوباره مطابق استاندارد کالاهای اروپایی ساخته می‌شدند و این زمان بر بود.» با این وجود انتظارات مدیریت رنگ‌های روسیه را تامین نمی‌کرد.

از آنجایی که فرایند توسعه و همسان‌سازی در رنگ‌های صنعتی فرایندی زمان بر است، و تمایل مصرف کننده برای جایگزینی مواد مصرفی با مواد جدید، بنا به راین تأمین کننده کالا می‌بایست توانایی تولید و تأمین کالا با مشخصات درخواستی را داشته باشد. گنادی اوریانوف می‌گوید: باید گفت که مجموعه و ترکیب دستورالعمل هر سازنده خودرو، منحصر به فرد است.

دقیقاً به دلیل همین ویژگی‌های مجموعه و ترکیب دستور العمل منحصر به فرد است که شرکت‌های تولیدی محصولات تولید داخل را در نظر نمی‌گیرند. دیانا کودریاشووا، مدیر تحقیق و توسعه در NIITEKHIM (موسسه تحقیقات علمی تحقیقات فنی و اقتصادی در مجتمع شیمیایی)، به نوبه خود معتقد است که دلیل این امر می‌تواند فرآیند پیچیده فناوری با یک همسان‌سازی طولانی باشد. او معتقد است که تولید کنندگان قادر نخواهند بود که ریسک محصولات با مشخصات جدید و آزمایش نشده را بپذیرند.

به طور کلی، بازار رنگ خودرو در روسیه فرصت‌های بسیاری برای توسعه و رشد دارد که همچنین به‌عنوان فرصت‌های جذابی برای تولید کنندگان بومی و واردکنندگان عمل می‌کند.

رتبه‌بندی بزرگترین تولید کنندگان رنگ و رزین در فدراسیون روسیه (بر اساس درآمد در پایان سال ۲۰۱۹)

وضعیت تجاری رنگ و رزین روسیه

در ادامه به بررسی میزان واردات و صادرات و تراز تجاری روسیه در صنعت رنگ و رزین پرداخته می شود .

نتیجه

با توجه به تحقیقات به عمل آمده و اطلاعات و نمودار فوق می‌توان گفت که بخش عمده نیاز بازار رو به گسترش رنگ‌های صنعتی و رزین‌ها از طریق واردات تأمین می‌شده است که با خروج کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۲ از کشور روسیه (همان‌طور که در نمودار بالا کاملاً مشهود می‌باشد)، فضای تجاری بسیار مناسبی برای تولید کنندگان ایرانی فراهم شده است تا از این بازار رو به رشد سهم به سزایی داشته باشند.

• فاکتورهای کلیدی و مهم برای حضور تولید کنندگان ایرانی در بازار روسیه

با توجه به تحقیقات اولیه انجام شده بر روی صنعت رنگ در بازار بزرگ روسیه و با توجه به فاکتورهای کلیدی:

1. کیفیت بالا و مستمر محصولات تولیدی در ایران
2. تعرفه های ترجیحی عوارض وارداتی کالای ایرانی به روسیه
3. پایین بودن هزینه های صادراتی محصولات ایرانی به روسیه نسبت به کالاهای غربی
4. همسایگی و نزدیکی ایران و روسیه به عنوان یک مزیت لجستیکی و امکان صادرات کالاهای ایرانی به روسیه با روش های مختلفی از قبیل حمل و نقل زمینی، ریلی و دریایی در کوتاه ترین زمان و قیمت حمل پایین
5. خالی بودن قسمت عمده بازار از برندهای معروف غربی
6. امکان سریع توسعه سهم بازار و دسترسی به فضای رقابت و تجارت در روسیه

میتوان گفت که توجیه اقتصادی بالایی برای ورود به بازار بزرگ روسیه – اورآسیا وجود دارد و گروه شرکت های “فرداد” مفتخر است تا در این مسیر همکاری مشترک موثر و موفقی را رقم بزند.