صنعت ساختمان در روسیه

ساخت و ساز در روسیه در سال 2022

رکورد ساخت و ساز روسیه در سال 2022 ،  102.6 میلیون متر مربع املاک مسکونی می باشد

 که بهترین سرعت ساخت و ساز املاک مسکونی در تاریخ روسیه مدرن است.

بزرگترین شرکت های توسعه و ساخت و ساز روسیه در سال 2022 ، “PIK ” با 2.3 میلیون متر مربع، ” Aircraft ” با 1.4 میلیون متر مربع و “Dogma” با 1.4 میلیون متر مربع بوده اند. توسعه دهندگان منطقه ای که خارج از منطقه مسکو، منطقه لنینگراد و سن پترزبورگ فعالیت می کنند، ساخت 29.6 میلیون متر مربع مسکن را راه اندازی کرده اند.

راه اندازی پروژه های جدید یک شاخص مهم پیشرو است که میزان ساخت و ساز و راه اندازی مسکن را در بازه 2 سال تعیین می کند. با توجه به ارقام فعلی تا سال 2025 کاهشی در مورد راه اندازی و ساخت پروژه های مسکن وجود نخواهد داشت.

گروه شرکت های ماشین سازی (Kranex، PTZ، Chetra ) روی هم حدود 80٪ از بازار روسیه برای تجهیزات راهسازی و ساختمان (DST) , و تجهیزات ویژه در روسیه و تجهیزات ویژه را تشکیل می دهند.

به دلیل عملیات ویژه نظامی فدراسیون روسیه در اوکراین، تامین طیف وسیعی از تجهیزات ویژه تحت تحریم اتحادیه اروپا و ژاپن قرار گرفت. در نتیجه، در سال 2022، علاوه بر عرضه بازیگران داخلی روسیه، بازار، تنها به دلیل واردات چینی دوباره پر شد.

فناوری مدولار و پیش ساخته (Modular and prefabricated technology ) برای سرعت توسعه پروژه های ساخت و ساز در روسیه مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند کیفیت را با استانداردسازی واجد شرایط بهبود بخشد و از دقت بالاتری در مقایسه با پروژه های معمولی برخوردار است.

در برنامه نوسازی شش ساله تا سال 2024، این کشور 96 میلیارد دلار برای نوسازی بزرگراه ها، تأسیسات حمل و نقل، راه های هوایی و زیرساخت های کشور سرمایه گذاری می کند.

10 شرکت برتر تولید کننده مصالح ساختمانی در روسیه – فوریه 2023

company	Address	Revenue
En+ Group	Russian Federation, Moscow	$11.9B
nornickel.ru	Russian Federation	$15.3B
NLMK	Russian Federation, Moscow	$16.2B
TMK	Russian Federation, Moscow	$8B
Magnitogorsk Iron & Steel Works	Russian Federation, Magnitogorsk	$11.9B
Mechel	Russian Federation, Moscow,	$2.7B
Izhevsk Mechanical Plant	Russian Federation, Udmurtiya, Izhevsk	$100M
OJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works	Russian Federation, Chelyabinsk, Magnitogorsk	$4.2B
ChTPZ	Russian Federation, Moscow	$2.7B
Chelyabinsk Forge & Press Plant PJSC	Russian Federation, Chelyabinsk	$328M

زنجیره های خرده فروشی مصالح ساختمانی

در میان فروشگاه های مصالح ساختمانی در روسیه، زنجیره های خرده فروشی توسعه یافته وجود دارد که در اکثر مناطق فدراسیون روسیه در حال اجرا هستند.

1. Leroy Merlin

یکی از بزرگترین زنجیره های خرده فروشی است. به دلیل تحویل مستقیم کالا از تولید کنندگان قیمت های مقرون به صرفه ای را ارائه می دهد.

این شرکت بین المللی دارای 108 فروشگاه در 55 شهر فدراسیون روسیه و همچنین یک منبع توسعه یافته برای فروش آنلاین است.

• Petrovich

در رتبه دوم، شبکه تجاری “Petrovich” قرار دارد. این شرکت یکی از پیشروان در رده DIY (خودت انجام بده) (Do-It-Yourself)  است.

• OBI

شبکه تجاری در بین شرکت های فروش کالا برای تعمیر، کلبه های تابستانی، خانه و باغبانی هم در فروشگاه های فیزیکی و هم از طریق اینترنت، جایگاه پیشرو را به خود اختصاص می دهد.

• SATURN

44 فروشگاه با نام تجاری SATURN در 34 شهر روسیه وجود دارد.

• Castorama

از سال 2020، هایپر مارکت های Castorama به مالکیت  Maksidom تبدیل شده است. اولین فروشگاه مصالح ساختمانی Castorama در روسیه در سال 2006 در سامارا افتتاح شد. تا به امروز، Maksidom دارای 13 هایپر مارکت در فدراسیون روسیه است و کالاها را در اینترنت می فروشد.

• Baucenter

Baucenter بیش از 25 سال است که در بازار روسیه فعالیت می کند. این شبکه گسترده ای از فروشگاه های فیزیکی DIY و منبعی برای فروش آنلاین است. دارای 9 فروشگاه در شهرهای مختلف روسیه می باشد.

• Megastroy

  12 فروشگاه شبکه توزیع در 7 شهر روسیه واقع شده است.

• AXON

یکی از بزرگترین زنجیره های خرده فروشی داخلی .

این شبکه تجاری دارای 16 هایپر مارکت در 14 شهر کشور.

• ECONOMSTROY

این شبکه تجاری دارای 12 هایپرمارکت واقع در مسکو و منطقه مسکو و همچنین یک فروشگاه آنلاین است.

1. TOP HOUSE

این شبکه تجاری دارای 12 فروشگاه مصالح ساختمانی در سن پترزبورگ و 2 فروشگاه در مسکو و همچنین یک فروشگاه آنلاین ارائه می باشد. این شرکت نه تنها کالا می فروشد، بلکه خدمات ساخت خانه را نیز ارائه می دهد.

شبکه های تجاری به طور مداوم در حال توسعه و افتتاح فروشگاه های جدید مصالح ساختمانی در شهرهای مختلف کشور هستند.

جمع بندی

مطالعات در زمینه سهم بازار فروش صنعت مصالح ساختمانی، در فدراسیون روسیه نشان می دهد، بیش از 70 درصد این بازار در اختیار شرکت های بزرگ ساخت و ساز و پیمانکاری ساختمان می باشد و بین 10 تا 15 درصد آن، در اختیار  فروشگاه های زنجیره ای (خرده فروشی شبکه ای) و مابقی، سهم بازار عمده فروشی آزاد می باشد.

مصالح ساختمانی ایرانی

ظرفیت ‏صادرات مصالح ساختمانی مانند کاشی، سرامیک، سیمان و گچ از ایران به کشور روسیه از ۳ میلیارد دلار به ۵ میلیارد دلار افزایش پیدا ‏کرده است.

ایران رتبه هفتم تولید سیمان در جهان

کشور ایران با داشتن حدود 76 شرکت تولید کننده سیمان در رتبه هفتم تولید سیمان در جهان قرار دارد. در حال حاضر سالانه 60 میلیون تن سیمان در ایران تولید می شود، پیش بینی می شود این رقم تا آخر سال 1401 به 90 میلیون تن برسد. روسیه یکی از کشور های متقاضی خرید سیمان از ایران است. 

شیرآلات بهداشتی

شیرآلات بهداشتی از کالاهای صادراتی ایران به بسیاری از کشورها هستند. دنیای این کالا بسیار گسترده است. در حال حاضر نزدیک به 30 برند مختلف در ایران وجود دارند که این شیرآلات را تولید و صادر می‌کنند.

صادرات کاشی و سرامیک
در حال حاضر ۱۳۵ کارخانه کاشی و سرامیک فعال در ایران وجود دارد .

کاشی و سرامیک ۲۸ درصد از بازار کفپوش روسیه را تشکیل می دهد. از نظر واردات، ۳۱ درصد از کل سرامیک های مورد استفاده در روسیه وارداتی است.

کشور روسیه حدود 600 میلیون یورو بودجه برای واردات انواع مصالح ساختمانی همچون سنگ، کاشی سرامیک و … اختصاص داده است.

بر اساس عواملی مانند برنامه های نوسازی مسکن پیشنهادی، در مناطق عمده کشور روسیه که مشابه برنامه نوسازی در مسکو است، کاهش نرخ وام مسکن و اجرای پروژه های زیربنایی بزرگ، پیش بینی می شود که بازار صادرات مصالح ساختمانی به روسیه بیش از پیش تقویت شود.

مزیت های صادرات برای تولید کنندگان ایرانی نسبت به تولیدکنندگان ترکی و چینی در بازار روسیه

1.  تمام مواد اولیه صنعت ساختمان از داخل ایران تأمین می شود.
2.  هزینه منابع انرژی در ایران بسیار پایین تر می باشد.
3. هزینه نیروی انسانی در ایران بسیار پایین تر می باشد.
4. تجهیزات و صنایعی که در این حوزه هستند آمادگی تولید این محصولات را با ظرفیت بسیار بالایی دارند.
5. صادرات محصولات ایرانی به روسیه نسبت به کالاهای چینی با هزینه های بسیار پایین تری انجام می شود.
6. تنوع محصولات ایرانی در رنگ، مدل، کیفیت و بسته بندی بسیار بالا است.

با توجه به موارد بالا در سالهای اخیر ایران روابط تجاری خود را با روسیه تقویت نموده است و نکته‌ای که در صادرات به روسیه حائز اهمیت است، مسئله کنترل کیفی محصولات است. با توجه به سختگیری هایی که در این مورد صورت می گیرد محصولات بی کیفیت چینی در بازار های روسیه طرفداران چندانی ندارند و محصولات ترکی به دلیل مواد اولیه گران قیمت و هزینه بالای سوخت، با قیمت تمام شده بالاتری نسبت به محصولات ایرانی در بازار عرضه می شوند.

ایران باتوجه به داشتن معادن متعدد و موقعیت مکانی مناسب و دسترسی به آب‌های آزاد، و همچنین پایین بودن هزینه تمام شده در تولیدات مصالح ساختمانی می‌تواند بازارهای پررونق صادرات روسیه را تصرف کند.

فاکتورهای کلیدی و مهم برای حضور تولید کنندگان ایرانی در بازار روسیه

1. تعرفه های ترجیحی عوارض وارداتی کالای ایرانی به روسیه
2. پایین بودن هزینه های صادراتی محصولات ایرانی به روسیه نسبت به کالاهای غربی و چین
3. همسایگی و نزدیکی ایران و روسیه به عنوان یک مزیت لجستیکی و امکان صادرات کالاهای ایرانی به روسیه با روش های مختلفی از قبیل حمل و نقل زمینی، ریلی و دریایی در کوتاه ترین زمان و قیمت حمل پایین
4. خالی بودن قسمت عمده بازار از برندهای معروف غربی
5. امکان سریع توسعه سهم بازار و دسترسی به فضای رقابت و تجارت در روسیه

میتوان گفت که توجیه اقتصادی بالایی برای ورود به بازار بزرگ روسیه – اورآسیا وجود دارد و گروه شرکت های “فرداد” مفتخر است تا در این مسیر همکاری مشترک موثر و موفقی را رقم بزند.