Краткий обзор ключевых характеристик российского рынка бытовой техники

Российский рынок бытовой техники активно развивается. Согласно данным исследования Mordor Intelligence, по состоянию на 2023 год объем российского рынка бытовой техники оценивался в 10,75 млрд долларов США.

По преобладающим прогнозам экспертов, к концу 2024 года он может достигнуть 11,12 млрд долларов США, а концу 2029 года — 13,18 млрд долларов США. Среднегодовой темп роста на протяжении 5 лет составит более 3,40%.

Последствием антироссийского санкционного режима, введенного
в 2022 году, стал активный уход зарубежных игроков с рынка и смещение акцента лидерства в сторону турецких и китайских производителей. Яркой иллюстрацией этой тенденции стала статистика Яндекса: за первые шесть месяцев 2023 года российские потребители приобрели на его электронной торговой площадке более 40 тысяч турецкой бытовой техники.

Турецкие и китайские производители бытовой техники выигрывают за счет невысокой цены и обширного ассортимента товара. Кроме того, покупателей привлекает доступность и бюджетность деталей этих брендов, необходимых в случае поломки товара.

При этом, несмотря на уход брендов мирового уровня из России, отечественному производству бытовой техники далеко до бесспорного лидерства на собственном рынке. По данным ЕМИСС, с 2018-го по 2022-й гг. выпуск холодильников в РФ сократился на 31%, стиральных машин – на 38%, электрических плит – на 26%.

Спад прослеживается не во всех категориях: объем производства российских вентиляторов вырос на 76%. Выпуск электрических чайников увеличился почти в 4 раза. По мнению экспертов Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), общеотраслевое снижение объема российского производства бытовой техники в 2022 г. составило 40%. При этом в 2021 г. ниша продемонстрировала краткосрочный прирост
в размере 12%.

В этой связи в текущий период российский рынок бытовой техники является перспективным для новых поставщиков.

Основными крупными каналами сбыта являются розничные сети
и площадки электронной торговли.

Количество магазинов в РФ И пунктов выдачи	Название сети
1242	М.Видео — Эльдорадо
900	Ситилинк
2900	DNS
40	Технопарк
322	RBT

Самыми популярными маркетплейсами для покупки бытовой техники являются:

1. Яндекс маркет (в частности, через них официально реализует продажи крупная сеть М.Видео – Эльдорадо)
2. OZON
3. Wildberries

Сетевые магазины сотрудничают как с маркетплейсами, так и имеют свои интернет-площадки и способы доставки (курьерская служба и пункты выдачи). Леруа Мерлен, новое название Леман.про тоже добавил в свой интернет-магазин каталог с бытовой техникой. В нём насчитываются 8045 товарных позиций.

Отдельно стоит упомянуть интернет-магазин Holodilnik.ru: ритейлер запустит в 2024 году более 120 монобрендовых магазинов китайской, российской и турецкой бытовой техники в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. В числе брендов будет Haier, Candy, Hisense, Grundig, DeLonghi, Kuppersberg, Weissgauff и др. В 2023 году в СМИ появилась информация о планах иранских компаний Datees и Emersun сотрудничать с Holodilnik.ru, однако подробностей дальнейшего развития событий не опубликовано.

Наиболее востребованными товарами в сегменте бытовой техники считаются холодильные камеры, стиральные машины и пылесосы.

 По данным РБК, в 2021 г. (до введения санкционных ограничений) рейтинги продаж холодильников возглавляли LG с долей рынка в размере 12,6%, Indesit (12%), Haier (8,6%), Bosch (6,7%) и Атлант (6,5%). По итогам первого полугодия 2023-го китайский производитель Haier нарастил продажи до 14%, став самым популярным брендом в РФ. Indesit сохранил второе место, зато LG и Bosch покинули топ-5, уступив место российской компании «Бирюса» (6,6%) и турецкому поставщику Beko (6,2%). Белорусский «Атлант» после введения санкций только укрепил свои позиции.

Практически аналогичная ситуация сложилась на рынке стиральных машин. В 2021 г. лидерами продаж были LG, Samsung, Indesit, Candy и Haier. На данный момент Haier занял лидирующие позиции – на долю бренда приходится 16% продаж, в то время как показатель LG за последние два года снизился с 22% до 5,5%. Samsung, занимавший 10% ниши, уступил свою долю рынка Beko. Таким образом, летом 2023 г. пятерка лидеров выглядела следующим образом: Haier, Indesit, Beko, Candy и LG.

Наиболее значительные изменения произошли в сегменте пылесосов. Южнокорейский гигант Samsung, которого, казалось, было невозможно потеснить, покинул топ-5. При этом в 2021 г. каждый пятый российский покупатель выбирал пылесос Samsung. Также среди утративших лидерство производителей стоит отметить Philips и LG. С 2021 г. по 2023 г. свои доли продаж (9% и 4-5% соответственно) сохранили только Xiaomi и Tefal.

Основываясь на вышеизложенном, российский рынок бытовой техники на данный момент является перспективной площадкой для новых зарубежных поставщиков. Несмотря на наличие конкурентов, качественная иранская бытовая техника может занять перспективную нишу в своем целевом сегменте.

Наиболее статусной и заслужившей доверие площадкой для презентации товара российскому рынку является Международная выставка цифровой и бытовой техники «House Tech Expo». В 2025 году ее проведение

запланировано на 18-20 марта в Крокус Экспо.

В 2024 году В выставки приняли участие более 200 прямых производителей и дистрибьюторов из России, Республики Беларусь, Турции, Китая, представлявшие на своих стендах новинки и премьеры в категориях кухонная техника, встраиваемая бытовая техника, климатическая техника, техника для красоты и здоровья, техника для уборки, цифровая, аудио- и видеотехника, крупная бытовая техника, а также большой выбор предложений контрактного производства.

В 2025 году анонсировано около 500 участников. Участие в выставке даст возможность повысить узнаваемость брендов, заявить о своей конкурентоспособности и познакомить потребителей со своим товаром.

Для того, чтобы помочь производителям Ирана лучше понять российский рынок, знать какие категории бытовой техники наиболее востребованы, какая средняя цена на рынке, какие модели техники наиболее популярны, мы проанализируем статистику одного из крупнейших представителей в сфере электронной коммерции.

Сразу стоит отметить один важный фактор, который влияет на текущий спрос. После введения санкций в 2022 году и ухода крупных зарубежных игроков с российского рынка, потребители начали массово скупать технику, подавшись паническим настроениям в обществе. Многих даже не остановил такой фактор, как резкий скачок цен на фоне двукратного роста курса доллара. Из-за этого резкого роста спроса в 2022-2023 году затем наметился спад. Так как бытовая техника не является товаром повседневного спроса, соответственно цикл повторной покупки примерно 3-5 лет.

На сегодняшний день рынок стабилизировался, ландшафт брендов выровнялся. У потребителей больше нет желания скупать остатки техники определенных некогда престижных брендов, они готовы знакомиться с новыми марками.

На данный момент одним из факторов роста рынка бытовой техники является рост смежного рынка – рынка недвижимости. Чем выше показатель ввода жилья в эксплуатацию, тем активнее потребители закупают технику в дом полным комплектом. Далее замена техники уже происходит раз в 5-7 лет, в зависимости от её срока службы. Поскольку у многих китайских производителей срок службы техники снизился до 3 лет (например телевизоры), то многие при покупки обращают внимание именно на этот фактор и отдают предпочтение тем производителям, у кого техника может прослужить дольше.

По состоянию на 1 сентября 2024 года ввод жилья на территории Российской Федерации составил 71,3 млн кв. м, что на 1,6 % выше показателя аналогичного периода 2023 года, из них многоквартирных  домов – 21,6 млн кв. м, что на 23,3 % ниже показателя аналогичного периода 2023 года, частных домов – 49,7 млн кв. м, что на 18,2 % выше показателя аналогичного периода 2023 года.

Как было сказано выше, в 2022 году на фоне санкций был всплеск покупательской активности. На это так же повлиял фактор роста жилья, так как именно в 2022 году был введен рекордный объём 102,7 млн кв. м, что на 11 % выше показателя аналогичного периода 2021 года, из них многоквартирных  домов – 45,5 млн кв. м, что на 4,7 % выше показателя аналогичного периода 2021 г., частных домов – 57,2 млн кв. м, что на 16,5 % выше показателя аналогичного периода 2021 года.

Однако самый важный показатель при прогнозировании спроса – это ввод жилья в эксплуатацию в 2025 году. По данным единой информационной системы жилищного строительства плановые сроки ввода в эксплуатацию в 2025 году составляет 41, 6 млн кв. м многоквартирных домов. Это практически в два раза больше, чем в 2024 году. Показатели ввода частных домов в эксплуатацию рассчитываются по факту подачи деклараций, поэтому прогнозы по этой категории отсутствуют.

В 2026 году так же планируется ввести больше зданий, чем в 2024 году, а именно 34 млн кв м. многоквартирных домов. Это говорит о стабильном прогнозируемом спросе как на крупную бытовую технику, так и на мелкую.

В настоящий момент, самыми популярными категориями бытовой техники являются чайники и стиральные машины. Стиральные машины лидируют по объёму рынка в денежном выражении, в то время как чайники занимают 1 место по объёму рынка в товарном выражении. Это легко объясняется тем, что чайники используются не только в домашних хозяйствах, но и в офисах.

Ниже будут приведены данные по самым востребованным категориям бытовой техники в товарном и денежном выражении, анализ самых популярных моделей и средних цен.

Как уже говорилось выше, наиболее популярными каналами продвижения продукции являются крупные электронные площадки – маркетплейсы. В 2024 году, только за 6 месяцев на маркетплейсе OZON было продано 3,5 млн штук бытовой техники (крупной и мелкой техники) на сумму 100 млн $.

На Яндекс Маркете самый низкий показатель выручки в категории «бытовая техника» был в январе и составил 50 млн $., а самый высокий показатель в июне – 90 млн $. С января месяца по август 2024 г, объём продаж составил 632 млн $.

Таблица 1.1 – анализ отдельных категорий бытовой техники (данные с октября 2023 по октябрь 2024 года)

Category	Sales Category	Revenue	Wed. price	Products
Home Appliances Products/Clothing care equipment/Washing machines	418403	$ 114 521 711,05	312	25425
Large kitchen appliances/Fridges, freezers, wine cabinets/Fridges	275613	$ 91 959 874,59	366	23681
Home appliances/Cleaning equipment/Robot vacuum cleaners	299978	$ 60 348 034,15	251	9397
Climate control equipment/ Air conditioners	213347	$ 59 552 469,75	318	19796
Small kitchen appliances/Making drinks/Coffee makers and coffee machines	313866	$ 59 229 246,05	209	13322
Home appliances/Cleaning equipment/Vertical vacuum cleaners	429361	$ 54 022 975,03	164	12348
Large kitchen appliances/Dishwashers	133507	$ 40 708 489,23	333	11127
Beauty appliances/Hair dryers and hairdryers	486684	$ 35 535 450,14	77	17217
Built-in appliances / Ovens	101908	$ 30 858 093,79	327	14853
Built-in appliances/Cooktops	166768	$ 29 468 738,43	188	21893
Small kitchen appliances/Preparing meals/Microwave ovens	257611	$ 23 492 410,81	122	14890
appliances/Cleaning equipment/Home vacuumcleaners	258171	$ 22 447 491,73	98	13120
Large kitchen appliances/Plates	153900	$ 19 471 121,81	141	17591
Home appliances/Clothing care equipment/Drying machines	42677	$ 19 400 068,58	559	2945
Climate control equipment/Air purifiers and humidifiers	390875	$ 19 283 092,46	66	12846
Large kitchen appliances/Refrigerators, freezers, wine cabinets/Freezers	72260	$ 17 247 605,14	263	6639
Climate control equipment/Water heaters	165165	$ 17 137 909,15	122	16859
Small kitchen appliances/Making drinks/Electric kettles and thermopots	572483	$ 15 423 089,40	32	25232
Built-in appliances/Built-in refrigerators	20327	$ 13 730 395,66	706	2896
Large kitchen appliances/Hoods	121279	$  13 090 462,18	116	18024
Small kitchen appliances/Preparing meals/Electric grills and skewers	137253	$ 12 083 872,31	95	4431

Самые популярные категории в сегменте E-commerce на площадке «Яндекс маркет» это:

1. Стиральные машины – самая востребованная категория на российском рынке. Объём выручки составил 114 млн $ за год (с октября 2023 года по октябрь 2024 года).  Продано 418 503 единиц техники. Средняя цена стиральной машины – 312 $.
2.  Холодильник/морозильники – объём выручки 91,9 млн $ (с октября 2023 года по октябрь 2024 года).

Средняя цена холодильника – 366 $. Продано 275 613 единиц техники.

• Роботы-пылесосы – 60 млн $ (с октября 2023 года по октябрь 2024 года). Средняя цена 251 $. Продано 299 978 единиц.
•  Климатическая техника/Кондиционеры – 59 млн $ (с октября 2023 года по октябрь 2024 года). Средняя цена 318 $. Продано 213 347 ед.
• Мелкая техника для кухни/Приготовление напитков/Кофеварки и кофемашины – 59 млн $. Средняя цена 209 $.  Продано 313 866 единиц техники.
• Техника для дома/Техника для уборки/Вертикальные пылесосы – 54 млн $. Средняя цена 164 $. Продано 429 361 ед.
• Крупная техника для кухни/Посудомоечные машины – 40 млн $. Средняя цена 333 $. Продано 133 507 ед.
• Техника для красоты/Фены и фен-щётки – 35 млн $. Средняя цена 77 $. Продано 486 684 ед. В натуральном выражении эта категория занимает 2 место.
• Встраиваемая техника/Духовые шкафы – 30 млн $.

Средняя цена 32 750 $, продано 101 908 ед.

1.  Встраиваемая техника/Варочные панели – 29 млн $.

Средняя цена 188 $. Продано 166 768 ед.

1. Мелкая техника для кухни/Приготовление блюд/Микроволновые печи — 23 млн $. Средняя цена 12 261 $. Продано 257 611 ед.
2. Техника для дома/Техника для уборки/Пылесосы для дома – 22 млн $, средняя цена 98 $, продано 258 171 ед.
3. Крупная техника для кухни/Плиты – 19 млн $. Средняя цена 141 $, продано 153 900 единиц техники.
4. Техника для дома/Техника для ухода за одеждой/Сушильные машины – 19 млн $, средняя цена 559 $, продано 42 677 ед.
5. Климатическая техника/Очистители и увлажнители воздуха – 19 млн $, средняя цена 66 $, продано 390 875 ед.
6.  Мелкая техника для кухни/Приготовление напитков/Электрочайники и термопоты — 15 млн $, средняя цена 32 $, 572 483 единиц техники. Стоит отдельно сказать о данной категории, хоть в денежном выражении электрочайники занимают 16 место, одна в товарном выражении они находятся на 1 месте.

В натуральном выражении рейтинг выглядит следующим образом:

1. Электрочайники – 572 483 штук
2. Фены и щетки – 486 6884 штук
3. Вертикальные пылесосы – 429 684 штук
4. Стиральные машины – 418 403 штук
5. Очистители и увлажните воздуха – 390 875 штук
6. Кофеварки и кофемашины – 313 866 штук
7. Робот-пылесосы – 299 978 штук
8. Холодильники – 275 613 штук
9. Пылесосы для дома – 258 171 штук
10. Микроволновые печи – 2257 611 штук.

Как мы уже говорили, некоторые виды бытовой техники активно используются не только в частных домохозяйствах, но и в коммерческих сферах. Например, в гостиничном бизнесе активно закупаются фены и чайники для номеров. Это один из факторов лидерства данных позиций в рейтинге. Российское правительство поставило крайне амбициозные задачи по развитию туристической отрасли. Целевые показатели соответствующего нацпроекта предполагают, что к 2030 году должно появиться дополнительно 238 тыс. номеров в гостиницах категорий от трех звезд. Это означает удвоение емкости номерного фонда в качественных отелях: сегодня количество таких номеров составляет немногим более 100 тыс. (из суммарного миллиона в коллективных средствах размещения). Если сравнивать с сочинской Олимпиадой, то предстоит построить в десять раз больше.

В течение многих лет в стране возводилось считаное число гостиниц, однако сейчас интерес инвесторов к данному сегменту очень высок. Он опирается на резкий рост внутреннего туризма, а главное, на программы государственного льготного кредитования строительства отелей. Стройка уже разворачивается по всей стране, от Кавказа и Черноморского побережья до Дальнего Востока. Власти и бизнес хотят использовать период, когда выездной туризм ограничен и конкуренция с иностранными курортами минимальна, чтобы создать мощную отечественную индустрию гостеприимства.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что это так же благотворно повлияет на рост спроса на рынке бытовой техники, в частности на такие категории как: небольшие холодильник, кондиционеры, телевизоры, чайники, фены.

Таблица 1.2 — Рейтинг самых востребованных категорий по объему выручки на 2023 – 2024 в долларах США.

Таблица 1.3 — Продажи по категориям в натуральном выражении в единицах товара с октября 2023 по 2024 год.

Для наглядности приведена диаграмма 1.4, которая отображает распределение рынка бытовой техники по категориям – от самых востребованных и далее по убыванию.

Диаграмма 1.4 – Объём продаж в товарном выражении с октября 2023 по октябрь 2024 года.